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新的分口在哪?谁是下一个拼多多?

莆田安福报道:http://www.0594518.net   作者:安福家园   时间:2020-07-12

集中下注、赚快钱、快赚钱。

  这几天,从A股到美股到港股,全球资本市场呈现出一片向好,特别是沉寂多年的A股也一度回归到3300点的关口。实际上,科技股全球大涨已持续一段时间。一季度末,各个资本市场市值超过1000亿美元的中国企业有11家,二季度末这个数字增加了14家,三家千亿美元俱乐部的新成员均来自互联网行业:美团、京东与拼多多,最近一年最高涨幅分别高达226.6%、148.5%和414.6%。

  01

  千亿美元市值重要吗?

  千亿美元市值重要吗?

  说重要,也不重要,毕竟市值只是公司在资本层面的指标,是投资者用钱投票的结果。说不重要,也重要,因为长期来看,市值会真正体现出公司的实际价值,特别是在价值投资导向的资本市场。

  虽然千亿美元跟999亿美元一样均只是一个数字而言,不过其依然具有重要的标志性意义,是诸多企业家在公司体量层面的经营目标,比如互联网金融企业趣店CEO在公司上市后不久过35岁生日时,就表示:“在公司市值达到1000亿美元之前,将不再从公司领取一分钱薪水和奖金。”然而,要做到千亿美元市值着实不易,趣店最新市值只有5.66亿美元。

  在全球范围所有资本市场中,千亿美元市值公司均十分稀少,普华永道今年发布的“2020全球上市公司市值100强”排行榜显示,截至3月底市值超过千亿美元的公司一共只有80家,其中,美国企业为46家,中国企业11家中阿里、腾讯位居前列,稳居全球市值TOP10榜单,随着美团、京东与拼多多的强势上榜,科技企业在中国千亿市值俱乐部中差不多已占了半边天。

  千亿美元市值榜单比《财富》世界500强更稀缺,同时更能体现出企业硬实力。《财富》杂志编辑们当初决定将收入作为企业排名的主要依据,他们认为收入是衡量增长和成功最可靠、最有力证明、也最有意义的指标。然而收入跟所属产业、商业模式等等都有很强的关系,收入越高,企业不一定越大越强,比如零售业自营电商平台在收入这个指标上就会占很大的便宜。

  如果说要按照市值将公司“重量级”归类,市值万亿美元公司或者说有望冲击万亿美元的公司属于超级巨头,市值千亿美元公司则算是当之无愧的“巨头”。“巨头”是企业在社会的身份象征,这一光环可以帮助它们获得人才、资本、政策与媒体曝光等等相关资源的倾斜。在大部分赴美上市公司每天交易量只有几万甚至几千美元时,“上市公司”四个字的价值已严重被稀释,市值才是衡量企业价值的关键,如今千亿美元市值成为有野心的企业在资本层面的追逐目标。

  02

  谁是下一个千亿美元公司?

  7月6日,顶级投资人经纬张颖在微博表达了对当前行业的看好,在投资建议上他说了十个字:集中下注、赚快钱、快赚钱。雪球上这些天甚至出现了“段永平概念股”,很多投资者都想投资下一个拼多多。那么,在可见的未来,两三年内,谁最有机会成长为下一个千亿美元公司呢?

  尚未上市公司字节跳动与蚂蚁金服估值远超千亿美元是确定的。

  最近恒大研究院发布了《2020年中国独角兽报告》,这个报告显示,截至2019年底,蚂蚁金服以1500亿美元估值高居首位、字节跳动估值750亿美元排名第二、滴滴出行估值516亿美元排名第三,这个报告应该是比较外行的,跟事实出入很大。

  蚂蚁金服2018年融资140亿美元估值已到1500亿美元,这两年全球已上市科技企业市值本身就水涨船高,蚂蚁金服在金融科技战略引领下核心业务均在高速增长,市值恐怕已远超1500亿美元。

  至于字节跳动,750亿美元更是有些无厘头,这是2018年的数字,这两年凭借抖音这张好牌字节跳动一骑绝尘,2019年市值超过1200亿美元的消息就已见诸报端,有媒体报道2019年字节跳动营收超1400亿元,增长近280%,一季度营收飙升至56亿美元(约合人民币400亿元),同比增长130%以上,年度营收目标据说已超过2000亿元,营收、增长数据都非常华丽,短视频、直播、电商与全球化诸多故事均十分性感,再加上2020年疫情期间全球资本市场对科技公司的价值进行了重估,因此我估计字节跳动的估值应该远超千亿美元。

在众所周知的两个巨头外,还有哪些公司可能会在可见的未来进入千亿美元市值俱乐部呢?关于此,网上有个投票,“后浪”们聚集的B站高票跻身榜首,截至目前,哔哩哔哩最新市值152亿美元,距离千亿美元差得太远,如果要实现这一目标意味着要翻6倍,且哔哩哔哩一直亏损。

  不过,就像特斯拉“离奇”的狂飙一样,企业价值往往体现出人们对一件事物未来发展的共识,或者说,“估值即信仰”,B站牛掰的地方在于,它成功贴上了“后浪”就是年轻人的这个标签,同时积极破圈二次元成为内容平台,与爱奇艺们来到同一赛道,积极向游戏等领域拓展,堪称“年轻人的精神食粮提供者”。年轻人+精神消费,均代表未来。

  业绩层面,B站增长能力在已上市百亿美元公司中同样位居前列,一季度月活跃用户数同比增长7000万达到1.72亿,移动端月活跃用户数达到1.56亿,同比增长77%;日活跃用户数同比增长了69%,达到5,100万,这些都远远超出往年同期的增长速度。B站也早已不再是“用爱发电”,不知不觉已经将饭恰了,一季度总营收约为23.2亿元人民币,同比增长69%。关键指标的增长率均表现很好且呈现出加速度增长的迹象。如果增长率能够保持,B站千亿市值就绝对不只是一个梦想。

  从赛道来看,B站所处的赛道充满潜力。在美国互联网巨头中,有一个说法是“五大花旦”即FAANG(Facebook、Apple、Amazon、Netflix、以及Google),一度是美股增长的领头羊,在耳熟能详的社交、手机、电商与搜索外,流媒体平台奈飞能够跻身其中足见内容产业的巨大潜力,Netflix最新市值2171亿美元。这样看,跟B站属于同一赛道,领衔长视频平台的爱奇艺也有一定的机会,其最新市值为175亿美元。

  在B站外呼声较高的是快手。去年底,快手完成新一轮融资,总金额达到30亿美元,有媒体称这极有可能是快手上市前最后一轮融资,投后估值达到286亿美元,虽然现在看上去距离千亿美元同样很遥远,不过快手具有独特的标签,很难被抖音替代,且直播、电商等业务发展十分迅猛。快手有一个参照物:字节跳动,有媒体报道称快手2019年总收入500亿元,直播收入接近300亿元,大约是字节跳动的三分之一,就算其市值只有字节跳动三分之一,千亿美元市值也并非可望不可即,字节跳动是可与AT一较高下的巨头,3000亿美元市值对其来说是非常现实的。

  此外还有蔚来汽车(以及准上市公司小鹏与理想)有望冲击千亿美元的说法,原因是其对标者特斯拉如今已有2542亿美元市值,最近一年股价翻了6倍成了资本市场的传奇,而在疫情期间,特斯拉突破千亿美元时就有很多人说贵了。基于这一参照物,对标特斯拉的中国造车新势力,特别是在经过混战后活下来的少数玩家,价值将被重估,千亿市值不是梦。蔚来汽车最新市值136亿美元。

  03

  浪花不可预测,但潮水的方向不会变化

  当然,资本市场本身充满不确定性,科技产业也是日新月异,因此像“谁是下一个市值千亿美元公司”的预测难免会被打脸,就像拼多多,一年前有谁说了它是千亿美元市值的潜力股呢?我网上搜了下,2019年以及之前的“千亿美元市值预测”,基本没一个准的。不过,我认为潮水的方向不会变化,有几个事情是可以确定的:

  1、两三年内,下一个千亿美元市值的中国公司,一定来自于科技产业,且大概率来自内容产业。如果看得更远一些,三五年内,随着AI to B深入推进,AI相关企业将有望冲击千亿美元俱乐部。就像我很早说的,移动互联网下一波是内容互联网(有真金白银的),接着是智能互联网,再接着是硬件互联网(AioT),最后才是产业互联网。

  2、今年跻身千亿美元市值俱乐部的三家都具有腾讯投资背景,被业界称作是“腾讯系”公司,“将半条命交出去”走开放合作路线的腾讯式战略投资模式取得巨大成功,下一个千亿美元市值的中国公司,同样很大概率来自于腾讯投资公司。当然,阿里的模式同样有其长处,蚂蚁金服是未上市科技巨头头牌,与字节跳动可一较高下,其外还有菜鸟等潜力公司。

  3、大象也可起舞。在我们讨论谁是下一个千亿美元市值公司时,阿里与腾讯最近一年同样迎来较大增长,阿里增长58.9%,最新市值6438亿美元;腾讯增长70.7%,最新市值约合6361亿美元,美国四大科技巨头(谷歌、苹果、亚马逊、微软)最近市值集体进入万亿美元俱乐部,这一俱乐部自然也是阿里与腾讯市值的下一个阶段目标。京东、美团与拼多多的千亿美元也不会是终点。

  很多人错过了拼多多、美团与京东,也会有很多人错过下一个千亿美元独角兽。趋势大多数人都看得到,但真正可以坚持信仰与判断,并进行长线价值投资的人又少之又少,此所谓知易行难,任何市场的投资,“中途下车”或者“未及上车”,再望尘莫及一直都是常态。


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